Интеграция CRM с 1С

Цель:

Единая база клиентов с полной историей
Увеличить продажи за счет исправления ошибок менеджеров
Устранить дебиторскую задолженность

ОФ21 + 1С:

Ещё в CRM ОФИС 21
История заказов в ОФ21

Из 1С выгружаются заказы, оплаты, реализации и счета на оплату.
В ОФ21 доступны для просмотра и отправки все документы из 1С по выбранному клиенту.

Ещё в CRM ОФИС 21
Находим ушедших клиентов

Если клиент заказывал и перестал это делать или снизил обороты — уведомляем об этом менеджера и, если необходимо, руководителя.

Ещё в CRM ОФИС 21
Расширенная аналитика

Отчёты по динамике отгрузок, работе с дебиторкой, забытых клиентах и счетах — всё, чтобы найти ошибки продаж.

Ещё в CRM ОФИС 21
Единая база клиентов в ОФ21 и 1С

Вносим контрагента в 1С — автоматически создается в ОФ21 и наоборот.
Не требуется вести 2 базы — CRM и 1С синхронизируются каждые 15 минут.

Ещё в CRM ОФИС 21
Контролируем дебиторскую задолженность

Автоматически считаем задолженность клиента и уведомляем менеджера и руководителя.

Ещё в CRM ОФИС 21
Находим неоплаченные заказы

Сервис анализирует выставленные счета и если они не были оплачены — ставит задачу менеджеру для проработки клиента.

Берём из 1С:

Заказы из 1С в ОФ21

Заказы

Счета из 1С в ОФ21

Счета

Оплаты из 1С в ОФ21

Оплаты

Реализации из 1С в ОФ21

Реализации

Товары из 1С в ОФ21

Товары и остатки

Что есть сейчас:

Пункт 1

Все заказы клиента в  карточке ОФ21

Пункт 2

Уведомления о реализации и поступлениях

Пункт 3

Отчет «Заказы»

Пункт 4

Отчет «Деньги»

Пункт 5

Прикрепление заказов 1C к сделкам ОФ21

Пункт 6

Поиск забытых клиентов

ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА:
Поиск ушедших клиентов

Поиск ушедших клиентов 

Задачи менеджеру по неоплаченным заказам/счетам

Поиск забытых счетов

Автоматические сделки в ОФ21 из заказа 1С

Автоматические сделки в ОФ21 из заказа 1С

Как работает?

Устанавливается обработка в 1С

Каждые 15 минут 1С отправляет данные в ОФ21

Ночью происходит полная синхронизация данных

ОФ21 не вносит изменений в 1С, кроме новых клиентов

Истории

Двойная работа менеджеров

Как сейчас:

Ведут клиента в CRM или Excel, а потом создают повторно в 1С, теряя историю

Решение:

Вся работа с клиентом ведется в ОФ21, как только он готов заказать — меняется статус карточки и она автоматически создается в 1С, а заказы, реализации и оплаты через 30 минут,после создания, будут загружены в ОФ21 из 1С. 
Менеджер создает клиента только 1 раз в ОФ21.

Уведомление о поступление платежа

Как сейчас:

Менеджеру необходимо спрашивать у бухгалтера по оплате его клиентов.

Решение:

Заказ или платеж создается в 1С, после чего, в течение 30 минут, он поступает в ОФ21 и сразу же отмечается в карточке клиента и уведомляет в Телеграм/E-mail ответственного менеджера

Рост продаж

Как сейчас:

Менеджеры ищут клиентов в 1С и отправляют предложения.

Решение:

Сервис «Офис 21» сам  находит:

кто стал меньше заказывать
у кого есть забытые счета
тех, кто имеет задолженность

И ставит задачу менеджерам.