Отчёты в CRM

В рамках CRM мы создали набор отчётов, подчиняющихся единым принципам.

• Все цифры проверяемые и нажимаемые. Любая цифра в отчёте кликабельна и ведёт к первоисточнику: можно провалиться в звонки, переписку, сделку и убедиться, что за числом стоит реальное событие, а не «нарисованный» результат.
• Гибкая фильтрация. Каждый отчёт настраивается под вашу задачу: период, менеджер, отдел, сегмент — любая выборка.
• Каждый отчёт несёт смысл и цель. Нет отчётов «для галочки» — каждый отвечает на конкретный вопрос руководителя.
• Любая интеграция имеет отражение в отчётах. Появилась новая интеграция — данные о ней сразу попадают в отчётность.
• Отчёты простые и понятные без объяснения. Руководитель открывает отчёт и сразу видит картину — без обучения и инструкций.

Отчёты о том, как вы работаете с вашей базой клиентов: какие происходили события, какие контрагенты появились, кто был добавлен или изменён, с кем работали на этой неделе, а про кого забыли. Всё это в наглядной форме позволяет понять, насколько качественно ваши сотрудники обрабатывают базу клиентов.

Блок показывает, как именно работают ваши менеджеры: кому и сколько звонят, какие отгрузки совершают, ориентирован сотрудник на поиск новых клиентов или на работу с существующими. Фактически в рамках дня менеджера видно, что именно делает сотрудник в течение своего рабочего дня — «фотография рабочего дня».

Отдельно стоит отметить инструмент «Дайджест руководителя» — отчёт, который автоматически приходит на email каждый день. В нём показано текущее состояние продаж и результаты: что сделано за месяц, что сделано вчера, какие проблемы были обнаружены и на что нужно обратить внимание.

Фактически это ежедневная рассылка о здоровье ваших продаж: чтобы быть в курсе, не обязательно заходить в CRM — цифры сами приходят к вам каждое утро.