Сделка — конечный результат, к которому ведут все остальные модули: интеграции, задачи, база клиентов и отчёты.
У каждого клиента может быть множество сделок на разных этапах. Сделка перемещается по этапам канбана, обрастает комментариями и задачами, а при смене статуса клиент может автоматически получать уведомление.
У каждой сделки формируется карточка с полной историей работы по ней: отправленные файлы, совершённые звонки, добавленные комментарии, изменения статусов и задачи, которые родились в рамках именно этой сделки.
Каждый менеджер, работающий с контрагентом, видит единую картину и полную историю процесса продаж. Это позволяет решать конфликтные вопросы, ускорять продажу и учиться на опыте успешных менеджеров.
Сделки могут двигаться по разным процессам продаж — для этого есть понятие «пространство».
Пространство — бизнес-процесс ведения сделок определённого вида. У каждого пространства свой набор этапов, длительностей, дополнительных полей и условий перехода, а в отчётах оно отображается отдельно. Фактически это отдельная воронка продаж под каждый вид вашего бизнеса.
Работа менеджера построена вокруг точек касания — запланированных контактов с клиентом:
Система умеет автоматически создавать сделки из писем, звонков, заявок с сайта и обращений в мессенджерах. Заявки поступают в CRM сами — сотрудникам остаётся только обрабатывать их, без ручного ввода.
На каждом пространстве добавляется неограниченное количество дополнительных полей, которые позволяют подробно реализовать процесс подготовки и проведения сделки: от чек-листа, который заполняется на начальном этапе, до комментариев и отгрузочных документов на финальных.
При закрытии сделки обязательный вопрос — почему отказались. Причины фиксируются и собираются в отчёты: почему сделка стала неуспешной, на каком этапе и каким менеджером. Это позволяет анализировать отказы и совершенствовать технологию ваших продаж.
В блоке отчётов реализовано всё необходимое: от воронки продаж до сегментации клиентов по объёмам и типам заказов. Отдельно формируются отчёты по полноте заполнения дополнительных полей и времени прохождения заявок по этапам.
Дата следующего взаимодействия с клиентом, которая показывается на доске и подсвечивается красным при наступлении. Инструмент быстрее постановки задачи: пара кликов — и в сделке зафиксирована дата следующего контакта.
Помимо отчётов, которые подробно описывают сделки во всех плоскостях, есть отдельные инструменты контроля: списки забытых сделок и сделок, зависших на определённом этапе, — чтобы ни одна не потерялась в рутине рабочего дня.
На базе управления сделками реализуем любые доработки: новые пространства и этапы, условия переходов, автоматизацию под ваш процесс продаж. Вы обозначаете, что нужно, — мы проектируем и реализуем.
